Informacje prasowe

Grupa Chemiczna Ciech podpisała z konsorcjum siedmiu banków porozumienie w sprawie konsolidacji i refinansowania zadłużenia w wysokości 1,3 mld zł. Zawarta umowa zapewnia stabilizację finansowania Grupy oraz kontynuację procesów wzmacniających jej pozycję konkurencyjną.

Umowa kredytowa zapewnia Grupie kompletne rozwiązanie obejmujące 14 największych zależnych spółek krajowych i rumuńską firmę US Govora. Porozumienie nie dotyczy niemieckiej części Grupy, skupionej wokół spółki Soda Deutschland Ciech, której finansowanie bankowe zagwarantowane zostało oddzielną umową już w styczniu 2010 r.

- Dzięki porozumieniu porządkujemy strukturę finansowania, zapewniamy środki na jej rozwój oraz redukujemy liczbę banków obsługujących Grupę – mówi Ryszard Kunicki, prezes Ciech SA.

W skład konsorcjum siedmiu Banków Organizatorów porozumienia wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, BRE Bank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA oraz DNB Nord Polska SA. Partnerami Grupy pozostaną jednocześnie polskie oddziały BNP Paribas SA, Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA, Fortis Bank Polska SA oraz niemiecki Commerzbank AG.

Porozumienie umożliwia refinansowanie zadłużenia i konsolidację zaciągniętych przez spółki z Grupy kredytów. Umowa obejmuje także zamianę zobowiązań opcyjnych, powstałych w wyniku negatywnej wyceny zawartych przez spółkę transakcji zabezpieczających, na kredyt. Zgodnie z warunkami umowy, finansowanie zostanie udostępnione Grupie w czterech transzach.  W sumie porozumienie dotyczy ok. 70 proc. zadłużenia Grupy Ciech, tj. kwoty 1,3 mld zł. Pozostała część zadłużenia Grupy, nie objęta powyższą umową, to 0,5 mld zł, w tym 55 mln euro (ok. 213 mln zł) zobowiązań niemieckiej części Grupy oraz obligacje o wartości 300 mln zł.

Oprócz konsolidacji i refinansowania zadłużenia porozumienie zapewnia też Grupie linię kredytową na bieżącą działalność. Umowa stwarza platformę, zapewniającą finansowanie potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych Grupy do końca grudnia 2011 roku. Umożliwia to przebudowę struktury finansowania.

Porozumienie przewiduje m.in. redukcję zadłużenia o 400 mln zł, do końca marca 2011 r. Zapisy umowy kredytowej nie narzucają spółce konkretnych sposobów osiągnięcia tego celu, pozostawiając w gestii Zarządu decyzję co do metod pozyskania środków. Możliwe źródła finansowania to m.in. wpływy z bieżącej działalności operacyjnej, sprzedaż aktywów, podniesienie kapitału i emisja obligacji zamiennych na akcje.

- Takie warunki są nie tylko rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę stopień złożoności procesu refinansowania, ale świadczą również o przekonaniu partnerów porozumienia o realności planów Zarządu dotyczących redukcji zadłużenia – podsumowuje Ryszard Kunicki.

Wraz z umową kredytową, do 30 kwietnia przedłużone zostało porozumienie o zachowaniu status quo w zakresie finansowania Grupy. Pozwoli to na dopełnienie wymogów formalnych.